Newcrest Mining (ASX/TSX/PNGX: NCM) i Pretivm Resources (TSX/NYSE: (PVG) objavili su da su sklopili obvezujući ugovor o stjecanju svih otvorenih dionica PVG-a koje već ne posjeduje uz naknadu za gotovinu i dionice od približno 3,5 milijardi C dolara (2,83 milijarde USD; 17,99 milijardi juana).
Prema uvjetima sporazuma, dioničari PVG-a mogu izabrati primanje C $18,50 po dionici u gotovini ili u zamjenu za 0,8084 dionica Xinfeng Mininga (na temelju prosječne cijene Xinfeng mining' 5-dnevna količinsko ponderirana cijena na AsX ), ali gotovina i dionice su proporcionalne kako bi se osiguralo da ukupna novčana i dionička naknada svaki predstavlja 50 posto ukupne naknade za transakciju. Ako dioničari PVG-a ne odaberu, dobit će C $9,25 i 0,4042 dionice Sunfeng rudarstva po dionici.
Cijena transakcije predstavlja premiju od 23% odnosno 29%, na završnu cijenu i 20-dnevnu prosječnu cijenu dionica PVG na burzi u Torontu 8. studenog 2021. Ukupna vrijednost kapitala iznosi oko 3,5 milijardi C USD na potpuno razrijeđena baza. Xinfeng rudarstvo trenutno posjeduje oko 4,8% PVG-a; Postojeći dioničari PVG-a posjedovat će oko 8 posto Xinfeng Mininga nakon završetka posla. Ugovor o aranžmanu sadrži uobičajenu zaštitu transakcije, uključujući neželjenu klauzulu o dijelu PVG' i pravo Sunfeng Mininga' da odgovara bilo kojoj superiornoj ponudi, kao i klauzulu o raskidu naknade od 125 C $ milijuna. Očekuje se da će posao biti zatvoren u prvom tromjesečju 2022.
Vodeća imovina PVG' je rudnik zlata Brucejack na sjeverozapadu BC, Kanada. Rudnik je visokokvalitetni podzemni rudnik zlata s 4,2 milijuna unci (131 tona) rezervi rude i dnevnim kapacitetom prerade od 3800 tona. Rudnik ima 13-godišnji vijek trajanja i očekuje se da će ove godine proizvesti 325.000 do 365.000 unci (10,1 do 11,4 tone) s ukupnim troškovima održavanja od 1060 do 1190 dolara po unci.
JacquesPerron, predsjednik i izvršni direktor Pretivma, rekao je:
& quot;Akvizicija PVG-a od strane New Peak Mininga predstavlja izvanrednu priliku za tvrtku, njezine dioničare, zaposlenike, aboridžinske partnere i lokalne zajednice na sjeverozapadu BC. Transakcija donosi trenutnu i uvjerljivu premiju dioničarima PVG-a i odražava izvrstan rad naših zaposlenika i izvođača u razvoju i upravljanju rudnikom zlata Brucejack, kao i pruža priliku da iskoristite potencijalnu prednost kao dioničar novog vrhunskog rudarenja.
& quot;Ovom akvizicijom, rudnik Brucejack postat će rudnik prvog reda za Sunpeak Mining, ublažavajući inherentne rizike povezane s rudarskom tvrtkom s jednom imovinom. Osim toga, nova vršna eksploatacija ima financijska sredstva i namjerava maksimizirati dugoročni potencijal rudnika Brucejack i mogućnosti razmjera u području oko rudnika Brucejack. Xinfeng Mining i PVG dijele komplementarne korporativne kulture i vrijednosti koje se usredotočuju na sigurnost, razvoj zaposlenika i ESG. Uvjereni smo da će naši zaposlenici, aboridžinski partneri i partneri u zajednici uspjeti i napredovati pod novim upravljanjem svjetske klase Peak Mining'."
Sandeep Biswas, izvršni direktor i izvršni direktor Xinfeng Mininga, rekao je:
& quot;Uzbuđeni smo što ćemo proširiti našu prisutnost u ovoj vrlo obećavajućoj regiji BC. Rudnik Brucejack je rudnik Tier 1 u Tier 1 jurisdikciji koji će osigurati trenutnu proizvodnju, slobodan protok novca i diverzifikaciju zarade za New Peak Mining i neprimjetno će se uklopiti u naš dugotrajni portfelj niske cijene. Nakon ove transakcije, Xinfeng Mining će imati šest rudnika razine 1 i portfelj organskog rasta neusporedive kvalitete. Ovaj će nam ugovor također potaknuti značajan rast prihoda. Sporazum će također potaknuti značajan rast mineralnih resursa, rezervi rude i godišnje proizvodnje zlata.
& quot;Kombinacija novog vršnog rudarenja i PVG-a stvorit će vodećeg rudara zlata u regiji zlatnog trokuta BC', koji će upravljati rudnicima Brucejack i Red Chris. Obje tvrtke dijele slične filozofije o sigurnosti, okolišu, razvoju zaposlenika, radu s lokalnim zajednicama i ulaganju u rast."
Xinfeng Mining dosegao je 62,3 tone (2,13 Moz) 2020. godine, zauzimajući osmo mjesto u svijetu. Cijena resursa proizvodnja 10,8 tona (348 000 unci), 42. mjesto; Kombinirana snaga je 77,1 tona. Kombinacija izvora sunca i cijena dovest će ga do petog mjesta na globalnoj ljestvici zlata nakon što su kanadski's Agnico Eagle Mines i KirklandLake Gold nedavno objavili spajanje jednakih koji je podigao rang na treće, jačajući konkurenciju među globalnim Zlatne tvrtke.
