Indonezijski rudar bakra Amman Mineral international objavio je u svom prospektu u srijedu da planira prikupiti do 12,94 trilijuna rupija (880,6 milijuna američkih dolara) od uvrštenja između 28. lipnja i 3. srpnja.
Uvrštenje bi bilo najveća prva javna ponuda u jugoistočnoj Aziji ove godine, premašivši IPO vrijedan 10 trilijuna rupija indonezijskog proizvođača nikla Trimegah banun Persada, također poznatog kao Harita nikal, u travnju, prema podacima Refinitiva.
Indonezijsko IPO tržište bilo je jedno od najtoplijih na svijetu ove godine. U travnju je inicijalna ponuda dionica prikupila 1,58 milijardi dolara, što je drugo mjesto iza Kine u azijsko-pacifičkoj regiji isključujući Japan i ispred tradicionalnog Hong Konga, prema Refinitivu.
Objava Amman Mininga o IPO-u uslijedila je dan nakon što je poljoprivredno-prehrambeni div Olam Group rekao da ne očekuje da će se dvojno kotiranje njegove poljoprivredne podružnice Olam Agri u Singapuru i Saudijskoj Arabiji zatvoriti prema planu u prvoj polovici ove godine, navodeći kao razlog neuspjeh u dobivanju "sva potrebna regulatorna odobrenja".
Knjigovodstvo će započeti u srijedu, prema prospektu Amman Mininga, po cijeni između 1650 i 1775 rupija po dionici.
Tvrtka sa sjedištem u Jakarti rekla je u svom prospektu da će iskoristiti prihod od IPO-a za otplatu dijela svog duga i financiranje nekoliko projekata, uključujući dovršetak talionice bakra koja se gradi na otoku Sumbawa.
Talionica ima ulazni kapacitet od 900,000 tona koncentrata bakra i može proizvesti 220,000 tona katodnog bakra godišnje. Talionica će koštati 983 milijuna dolara, prema podacima tvrtke i Zheng vlade.
Indonezijska Zheng vlada u travnju je izuzela Amman iz izvozne jin narudžbe za sirovu rudaču do svibnja 2024., osiguravajući tvrtki izvor prihoda za dovršetak projekta talionice, koji je bio napola dovršen u siječnju.
Podružnica Amman Minerala, jedinice indonezijske energetske grupe Medco energy international, upravlja rudnikom Batu Hijau u pokrajini West Nusa Tenggara.
Amman Mining International kupio je rudnik Batu Hijau 2016. od američke rudarske tvrtke Newmont Mining Corp i japanske Sumitomo Corporation i njihovih partnera.
Snažan debi Amman Minerala 5. srpnja mogao bi povećati povjerenje ulagača u nadolazeće indonezijske inicijalne ponude ove godine.
Među njima su Pertamina Hulu Energi, uzvodni ogranak Pertamine, koji bi mogao prikupiti najmanje 20 trilijuna indonezijskih rupija, i Pupuk Kalimantan Timur, državna tvrtka za proizvodnju gnojiva, koja bi mogla prikupiti 500 milijuna američkih dolara.
