Agusova analiza: Japanska nestašica zaliha rijetkih zemalja vjerojatno će trajati do 2027.-2028.

HOUSTON, 14. kolovoza (Argus) - Budući da se očekuje da će projekti koji se odnose na diversifikaciju japanskog opskrbnog lanca postići -kapacitet proizvodnje velikih razmjera tek do 2027.-2028., japanski proizvođači trenutno mogu nabaviti samo oko dvije trećine potrebnih zaliha rijetke zemlje. Manjak se uglavnom koncentrira na sektor teške rijetke zemlje.
Prema anketi koju je u lipnju ove godine provela tokijska Platforma za upravljanje rizikom lanca opskrbe Resilire među 400 japanskih voditelja nabave i rukovoditelja u proizvodnji, preko 90% ispitanika navelo je da se barem jedna vrsta rijetke zemlje ili srodnog materijala ne može nabaviti u dovoljnoj količini.
Anketa je otkrila da je prosječna stopa zadovoljstva nabavom povezanih materijala ispitanika bila samo 68%, pri čemu je 66% poduzeća primalo zalihe koje su bile manje od 80% njihove stvarne potražnje. Ovo istraživanje obuhvatilo je 151 proizvođača materijala; 128 proizvođača komponenti; i 121 krajnji-proizvođač proizvoda.
Nestašice su utjecale na proizvodnju
Manjak zaliha rijetkih zemalja postupno se prenosi na kraj proizvodnje. Otprilike 88% ispitanika navelo je da je proizvodnja ili isporuka bila ugrožena, a 41% je imalo kašnjenja u isporuci; 18% je prisiljeno obustaviti proizvodnju; a samo 12% izjavilo je da nisu bili pogođeni. U međuvremenu su troškovi nabave nastavili rasti. Tijekom prošle godine, prosječni troškovi nabave poduzeća ispitanika porasli su za 22%. 83% poduzeća zabilježilo je povećanje troškova nabave; 53% poduzeća doživjelo je povećanje troškova za više od 20%.
Opskrba izvan Kine još uvijek je nedovoljna
Ispitanici vjeruju da trenutačni pritisak opskrbe uglavnom proizlazi iz mjera kontrole izvoza koje Kina provodi od početka 2025. Iako su neke izvozne dozvole odobrene, tržištima izvan Kine još uvijek je vrlo teško nabaviti srodne proizvode. Sudionici ankete navode da je najteža bila nabava neodimija, pri čemu je 74% tvrtki navelo poteškoće pri nabavi ovog materijala, zatim samarija, 71%, gadolinija, 69%, itrija, 68%, disprozija, 62%, i terbija, 62%.
Među njima, pet pripada teškim elementima rijetke zemlje koji su uključeni u upravljanje izvoznim dozvolama Kine u travnju 2025.
Iako neodimij nije bio uključen u gornji popis, budući da je to osnovna sirovina za neodimijske željezo-borove trajne magnete, a Kina je naknadno proširila sustav izvoznih dozvola na magnetske proizvode, neodimij je također postao jedan od-materijala za-nabavu.
Nasuprot tome, situacija za lake elemente rijetke zemlje s potpunijom opskrbnom bazom nešto je bolja. Lantan i cerij su lake rijetke zemlje s najobilnijom opskrbom i proizvodnjom u Kini izvan Kine.
Samo 9% ispitanika navelo je da svi njihovi kupljeni materijali nisu naišli na poteškoće u nabavi.
Napredak diverzifikacije opskrbnog lanca nije uravnotežen
Ispitanici su izjavili da je prosječni udio kineske ponude u njihovim izvorima rijetkih zemalja još uvijek dosegao 61%, a 62% poduzeća oslanjalo se na Kinu za više od polovice svojih zaliha rijetkih zemalja.
Budući da je Kina ograničila izvoz rijetkih zemalja 2010., Japan je počeo snažno promicati diversifikaciju izvora opskrbe i ovlastio Japansku agenciju za sigurnost metala i energije (JOGMEC) da ulaže u prekomorske projekte rijetkih zemalja.
Međutim, zbog niskih cijena rijetkih zemalja u prošlosti, mnogi projekti izvan Kine nisu bili ekonomski održivi, ​​tako da je razvoj globalnih alternativnih opskrbnih lanaca bio relativno spor.
Kod lakih rijetkih zemalja Japan je postigao značajnije rezultate.
JARE, koji su 2011. zajednički osnovali JOGMEC i Sojitz, postao je važan stup japanskog sustava opskrbe lakim rijetkim zemljanim elementima. U ožujku ove godine JARE je potpisao ugovor s australskom tvrtkom Lynas o kupnji 5000 tona oksida prazeodimija-neodimija godišnje, a ugovor vrijedi do 2038. godine.
U slučaju teških rijetkih metala, Sojitz je po prvi put uvozio iz australske rude i dovršio odvajanje u Maleziji u listopadu 2025., te uvozio proizvode od disprozija i terbija.
Rezultati istraživanja također potvrđuju ovu razliku. Budući da je Japan u osnovi uspostavio stabilan sustav opskrbe lantanom i cerijem, poduzeća su manje zabrinuta; dok su samarij i gadolinij, itd., teške rijetke zemlje, zbog nedostatka stabilnih i dovoljnih izvora opskrbe izvan Kine, postali materijali koji najviše zabrinjavaju.
Očekuje se da će biti rasterećenja od 2027. do 2028. godine.
Trenutačno se planira nekoliko projekata koje podupire JOGMEC za rješavanje najhitnije potrebnih teških elemenata rijetke zemlje. Međutim, oni neće moći kratkoročno ublažiti opskrbni pritisak.
Toyota Tsusho iz projekta Lofdal u Namibiji provodi studiju izvedivosti na nalazištu rude Lofdal u Namibiji i planira donijeti komercijalnu odluku unutar fiskalne godine koja završava u ožujku 2027.
Projektirani proizvodni kapacitet projekta je otprilike: ukupni oksidi rijetkih zemalja 2.000 tona godišnje; disprozij 117 tona/god.; terbij 17,5 tona/god.
Projekt Caremag u jugozapadnoj Francuskoj, u koji je uložio Iwatani iz Caremaga, preradit će: 2.000 tona godišnje korištenih magneta rijetkih zemalja; 5000 tona godišnje ruda rijetkih zemalja. Otprilike polovica teških proizvoda od rijetkih zemalja bit će isporučena na japansko tržište.
U isto vrijeme, Lynas također promiče proširenje svojih kapaciteta za odvajanje teških rijetkih zemalja.
Međutim, očekuje se da će potrajati neko vrijeme da bi projekt Lofdal, projekt Caremag ili Lynasov plan proširenja dosegnuli-veliku operativnu razinu do 2027.-2028.
Vremenski odmak je ključni problem.
Izvješće ukazuje da su problemi Japana više povezani s "vremenskom neusklađenošću", a ne s pogreškom strateškog smjera.
Japan je zaključao ključne teške resurse rijetkih zemalja; sudjelovao u prekomorskom razvoju rudnika; potpisali dugoročne-ugovore o prodaji; i uloženo u postrojenja za odvajanje i rafiniranje.
Ali ti projekti još nisu osigurali dovoljnu stvarnu proizvodnju japanskoj proizvodnoj industriji.
Stoga trenutna stopa zadovoljstva opskrbom od 68% nije abnormalan kratkoročni-fenomen, već bi je trebalo smatrati realnim mjerilom koje poduzeća trebaju uzeti u obzir kada formuliraju poslovne planove u narednim godinama.
Za poduzeća koja su već zaustavila proizvodnju zbog nestašice sirovina, prije nego što prva serija proizvoda s disprozijem iz projekta u Namibiji započne s proizvodnjom, možda će morati proći kroz sljedeća dva proračunska ciklusa kako bi probavili ovu prazninu u opskrbi.